昨天,上海举办了2023年世界动力电池大会先导活动,动力电池行业最受关注的话题,当属碳酸锂价格大跌的事情。
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碳酸锂的价格曾经冲高突破60万元/吨,但是最近这几个月碳酸锂价格有下滑趋势。今年四月初上海钢联发布数据显示,部分锂电材料报价再次走弱,电池级碳酸锂跌8500元/吨,均价报22.40万元/吨,工业级碳酸锂跌6000元/吨,均价报18.90万元/吨;氢氧化锂跌7500~10000元/吨。除了碳酸锂的价格暴跌,锂电产业链上的电解液六氟磷酸锂,电解钴、电池级硫酸镍、电池级硫酸锰等产品的价格,这几天也呈现出全面下跌的情况
2022年的时候电池用碳酸锂的价格,一度飞涨到了60万每吨,和那时候比较的话,价格跌去了大半部分。动力电池的成本占到整个纯电汽车的40%左右,碳酸锂约占电解液成本的15%左右,占正极钴酸锂和三元材料的成本的10%到20%。正极材料和电解液占电芯成本的40%和15%来看,碳酸锂约占电芯成本的10%。这就意味着碳酸锂价格的下跌,会带动动力电池的成本减少。对应 磷酸铁锂正极成本下降约10万/吨,汽车厂家电池成本下降约一万元,所以当汽车厂商喊出油电车同价,不再是口号。
碳酸锂单吨价格从60万元到30万元的时候,已经让成本大幅下降了,但是没过多久,价格再次下降。4月13日,据上海钢联发布的数据显示,电池级碳酸锂价格每吨下跌4000元,均价报19.5万元/吨。工业级碳酸锂跌6500元/吨,均价报16万元/吨,氢氧化锂跌10000元/吨,镍豆跌600元/吨。也就是说仅仅五六个月,电池级碳酸锂市场价格从每吨近60万元跌破20万元,跌幅超过60%。
之前碳酸锂价格上涨的时候,市场预计会有大的供应量增加,很多厂商都怕价格继续上涨,开始大量储备碳酸锂,储备碳酸锂的时候间接地让碳酸锂实际上需求出现了滞后性。像碳酸锂或者锂云母、锂盐湖等等原材料有供过于求的可能,市场期待行业里锂盐价格走低,储能行业等也在等锂价继续走弱,都在等行业去库存。比如尚太科技表示,从需求来看,2023年开年以来,新能源电动汽车增速放缓,动力电池市场受去库存影响,锂电池客户排产不积极,导致整个负极材料市场需求增长放缓甚至疲软。
市场供需确实出现了转变,中国动力电池创新联盟发布过2023年2月国内动力电池装车数据,2月份,我国动力电池产量只有41.5GWh,但是动力电池装车量只有21.9GWh。要是抛开出口的部分电池,抛开两轮车以及电动工具等小部分动力电池,那么2月份的动力电池装车量只有动力电池产量的一半。
3月,我国动力电池产量增多了,有51.2GWh,同比增长26.7%,环比23.5%;销量共计44.3GWh,同比增长81.1%,装车量达到27.8GWh,同比增长29.7%,环比26.7%。不过动力电池的景气度从产量、销量和装机量三个维度来看,今年3月份数据比去年同期弱了很多,3月的产装增速从去年同期的250%和138%左右降至如今30%以下。
今年一季度里动力电池实现产量130GWh,同比累计增长26.3%;销量为108.5GWh,同比累计增长66.8%;装机量达到65.9GWh,同比累计增长28.4%。而且相比三元锂电池等,磷酸铁锂电池在今年一季度中的三个月持续占有优势,在国内的产量和装机量方面占比均超过50%以上,分别达到18.3GWh/10.7GWh、26.8GWh/15.2GWh和32.9 GWh / 19GWh,一季度累计产量同比增长33.4%,累计装机量同比增长50.5%,占比总体达到68.2%。数据上能看出,在动力电池行业去库存形势下,相较于去年一季度的三位数增长,今年以来,我国动力电池产销量、装机量增速已明显放缓。
动力电池价格的走弱以及其他因素,今年前三个月,像龙头电池厂商的宁德时代、比亚迪,再比如其他厂商,像国轩高科等,都出现了较大程度的装机量增长速度的放缓。
宁德时代今年前三个月的动力电池装机量达到29.25GWh,占比达到44.42%,同比增长14.7%,要知道去年同期的数据是25.51GWH,同比增长超百分之百,三月最新的动力电池装机量达到12.49GWh,同比增长15.5%,去年三月的数据是10.81GWH,同比增长139%。中国轩高科的一季度动力电池装机量达到2.65GWh,占比达到4.03%,同比增长仅为3%,去年同期的数据是2.57GWH,同比增长144.76%。今年三月的动力电池装机量达到1.25GWh,同比增长34%,去年三月动力电池装机量有0.93GWH,同比增长超100%。
宁德时代在上个月接受调研时提到,宁德时代成立库存管理委员会对库存从顶层进行整体管控,根据季节性变化灵活调整采购量,提高存货利用率和周转效率,在材料价格下行周期,已推动快速去库存并缩短采购周期。
特斯拉中国香港在月中调整Model 3和Model Y两款主销车型的售价,下调幅度最高接近15%。比亚迪、东风、吉利、奇瑞、长安等车企都下调了价格,3月底,奇瑞新能源下调了QQ冰淇淋、小蚂蚁和无界Pro三款微型电动车的官方指导价,QQ冰淇淋和无界Pro全系分别下降4000元、5000元,而小蚂蚁的下调幅度在5000元到9000元不等。
这个月比亚迪旗下海豹车型推出购车活动,综合优惠最高3.1万元,其中包括1.5万现金补贴,1万元金融贴息和6000元置换补贴。东风纳米调整旗下车型官方指导价,最大降幅为6000元。吉利新能源品牌睿蓝9正式调整官方指导价,其中降幅最大的高配版降价2万元至17.99万元,降幅为10%。
下调价格或许和原材料价格的回调分不开关系。像奇瑞新能源在声明中提到,这轮降价是受惠于全球新能源原材料价格回调,以及企业成本管控、供应链管理能力提升。
碳酸锂价格不断下行减轻了下游整车企业的成本压力,提升了他们的降价空间,中小厂商越来越不占优势,大型厂商的机会更多,就拿动力电池装机的增速来看。
动力电池装机量规模来看,二线动力电池厂商的增速下滑的情况更清晰,今年全球前两个月的动力电池装机量达到75.2GWh,同比增长39%,宁德时代或者比亚迪的增长速度,要好于国轩高科、中创新航的动力电池装机量增速。
另外,除了国内市场所需,国外新能源市场也是一个机会,在能源危机持续的大背景下,欧洲对新能源汽车市场需求不断上升。中国汽车工业协会发布的数据显示,2022年中国新能源汽车出口同比增长超过1倍。在欧洲,每10辆新能源汽车中,就有1辆来自我国。
各个汽车厂家仍在投产,像像2022年以来,单单是锂电池生产制造行业就增加了近百个投资扩产项目,近七十个项目公布了投资金额,总金额超八千亿元。
比如下表里宁德时代,2022年至今已经有多个项目开工,其中包括在德国和匈牙利的工厂,花费73.4亿欧元在匈牙利德布勒森市新建了产能100GWH动力电池系统生产线。去年五月份表示,现有产能无法满足市场需求,拟增募资450亿元用于福鼎时代、广东瑞庆时代、江苏时代动力、宁德蕉城时代(车里湾)等电池项目,预计到2025年,宁德时代电池产能将达到670 GWh以上。这里列举部分扩产厂商,除了表格里的,还有蜂巢能源、横店东磁、红豆股份、厚鼎能源、海能实业、德赛电池、道一能源、春兰清能、创明新能源等等厂商也有不同程度的扩产项目,这里不一一列举了。
2022年至今部分锂电池厂商扩展情况
厂商 | 新建投资项目 | 投资金额与 产能 | 地点 |
远景动力 | 高端动力电池生产基地 | 40GWh | 湖北十堰 |
西班牙电池工厂 | 30GWh | 西班牙 | |
智能电池产业基地 | 30GWh | 河北沧州 | |
动力电池超级工厂 | 30GWh-40GWh | 美国肯塔基州 | |
零碳电池工厂 | 30GWh | 美国南卡罗莱纳州 | |
吉利科技 | 吉利科技年产12GWh动力电池项目 | 12GWh | 浙江杭州 |
耀宁科技 | 磷酸铁锂电池项目 | 100亿元、20GWh | 江西鹰潭 |
磷酸铁锂电池及系统总成项目 | 102.3亿元、12GWh | 江苏盐城 | |
国轩高科 | 动力电池生产基地 | 75亿元、10GWh | 广西柳州 |
德国哥廷根动力电池工厂 | 20GWh | 德国哥廷根 | |
广汽集团 | 自主电池工厂 | 109亿元、26.8GWh | / |
巨湾技研电池生产基地 | 36.9亿元 | / | |
瑞浦兰钧 | 电芯及配套项目 | 24GWh | 浙江温州 |
青山实业/上汽集团 | 动力电池及系统产业基地 | 100亿元、 20GWh | 广西柳州 |
鹏辉能源 | 储能电池项目 | 60亿元、20GWh | 浙江衢州 |
捷威动力 | 锂电池生产基地 | 100亿元、 20GWh | 安徽天长 |
武汉新能源电池基地 | 30GWh | 湖北武汉 | |
宁德时代 | 动力电池系统生产线 | 73.4亿欧元、 100GWh | 匈牙利德布勒森市 |
与IBI合资印尼电池制造项目 | 16.38亿美元 | 印尼北马鲁古 | |
厦门时代新能源电池产业基地 | 130亿元 | 福建厦门 | |
洛阳新能源电池生产基地 | 140亿元 | 河南洛阳 | |
济宁新能源电池产业基地 | 140亿元 | 山东济宁 | |
比亚迪 | 襄阳产业园 | 一期100亿元、 30GWh | 湖北襄阳 |
浙江仙居刀片电池项目 | 100亿元、 22GWh | 浙江仙居 | |
动力电池盐城基地二期项目 | 75亿元、 15GWh | 江苏盐城 | |
江西宜春项目 | 285亿元、 30GWh | 江西宜春 | |
弗迪电池/安凯客车/浙储能源 /江淮汽车 | 新能源动力电池生产工厂 | 10GWh-20GWh | |
中创新航 | 动力电池及储能系统广州基地 | 200亿元、 50GWh | 广东广州 |
动力电池及储能系统江门基地 | 200亿元、 50GWh | 广东江门 | |
广东江门10GWh扩产项目 | 10GWh | 广东江门 | |
武汉基地动力及储能电池扩产项目 | 120亿元、 30GWh | 湖北武汉 | |
动力电池及储能电池成都基地二期项目 | 150亿元、 30GWh | 四川成都 | |
动力电池及储能系统眉山基地 | 100亿元、 20GWh | 四川眉山 | |
亿纬锂能 | 20GWh方形磷酸铁锂电池+48GWh动力储能电池 | 126亿元、68GWh | 湖北荆门 |
匈牙利动力电池制造 | 匈牙利 | ||
年产50GWh动力储能电池生产基地 | 200亿元、 50GWh | 四川成都 | |
年产10GWh动力储能电池项目 | 30亿元、10GWh | 云南玉溪 | |
年产10GWh动力储能电池项目 | 30亿元、10GWh | 云南曲靖 | |
储能与动力电池项目 | 100亿元、 40GWh | 辽宁沈阳 | |
21700型圆柱锂电池制造项目 | 4.22亿美元 | 马来西亚 | |
欣旺达 | 欣旺达新能源生产基地 | 120亿元、 30GWh | 广东珠海 |
什邡动力电池和储能产业生产基地 | 80亿元、20GWh | 四川什邡 | |
高性能圆柱锂离子电池项目 | 23亿元 | 浙江兰溪 | |
动力电池及储能电池生产基地 | 213亿元、 50GWh | 浙江义乌 | |
赣锋锂业 | 新型锂电池基地及产业链配套项目 | 300亿元、 30GWh | 江西宜春 |
孚能科技 | 磷酸铁锂电池项目 | 24GWh | 云南安宁 |
江西赣州新能源电池项目 | 185亿元、 30GWh | 江西赣州 |
随着碳酸锂价格的下跌,新能源汽车零部件成本也相应减少,这给我国市场或者是全球带来了更为稳健的增长前景。
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