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格隆汇5月16日丨工银国际发研报指，东曜药业(1875.HK)2023年一季度收入实现同比增长65%，主要由于自研产品销量大幅度增加，及CDMOCMO业务的规模扩大；据公司管理层，若剔除去年同期授权金收入，收入同比增速更高。

该行称，公司全力转型布局ADC CDMO业务。2022年，公司实现CDMO/CMO收入7254万元人民币，同比增长35%；项目数量共45个，同比增长114%，其中ADC项目有18个，抗体项目有23个。目前公司CDMO业务在ADC领域位于国内第一梯队，拥有国内屈指可数的抗体及ADC药物开发一站式商业化平台，及先进的偶联核心技术和ADC分析平台优势。

此外，公司近期项目合作频发，比如智核生物签订战略合作协议，未来双方将进一步加深在放射性药物领域的合作；与此同时，公司与诗健生物双方就ADC项目临床后期到商业化阶段的研发及生产达成深度战略合作。该行认可公司在 ADC CDMO领域的领先地位，建议关注后续CDMO业务发力。