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高盛发研报指，根据云顶新耀(01952)以肾脏疾病/mRNA疫苗为重点的新战略计划布局，该行更新预测以考虑选定资产研发杉缘奶岣撸�1)基于mRNA新冠候选疫苗（EVER-COVID19-M1)，该行提升终端销售预测（从54%到67%），因mRNA平台已经通过PTX-COVID19-B的阳性2期试验进行了临床验证，并且公司旨在在2023年获得中国紧急使用授权(EUA)；2)基于抗生素特许经营权，该行提升Taniborbactam（从53%到76%）和SPR206（从48%到53%）的终端销售预测，以反映其临床开发的可见度的提高，新战略计划中提到了潜在的发展加速。

综上，该行将2022/23/24年的每股盈测从2.23/-3.97/-2.51元人民币调整为-1.11/-3.97/-2.50元人民币，以反映1)Trodelvy的注销，2)mRNA疫苗/Ralinepag/Taniborbactam/SPR206的终端销售预测提升，以及3)人民币汇率更新（美元/人民币调整至6.8，人民币/港元调整至1.15）。该行将目标价从13.98港元上调14%至15.91港元，维持“中性”评级。