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东方电气(600875)(01072)再度走强,盘初升约9%。公司表示,随着24年将交付提价订单,及原材料价格下跌,毛利率将恢复至20%+。国信点评称,公司抽蓄机组存量订单收入有望提前确认,带来较大业绩弹性,上调盈利预测。截至发稿,东方电气涨9.41%,报13.02港元,成交额0.38亿港元。
日前,东方电气召开业绩说明会。公司管理层表示,由于收入确认滞后,季度毛利率不具代表性。受到24年将交付提价订单,及原材料价格下跌等因素带动,公司毛利率未来将恢复至20%+。国信证券(002736)点评称,“十四五”期间公司有望受益新增火电设备需求高增,打开盈利成长空间。同时,公司抽蓄机组存量订单收入有望提前确认,带来较大业绩弹性。上调盈利预测,预计2022-2024年归母净利润为30.5/40.5/52.2亿元(前值27.8/36.4/46.9),维持“增持”评级。