10月29日,乘联会秘书长崔东树发文称,中国汽油消费自2018年达到12644万吨以来呈现高位波动,2020年跌至11620万吨,2021年汽油消费低于2019年和2018年2-3%个百分点,2022年1-8月较2021年同期下降6.4%。根据燃油车保有量发展趋势和新能源增长态势看,国内汽油消费已经达到峰值,也就是乘用车碳达峰已经实现。未来应该稳定燃油车消费,实现汽柴油消费的相对均衡。
(相关资料图)
乘用车的总体汽油消费已经跨越峰值,未来逐步下降。由于乘用车基本是汽油车,柴油车基本退出,新能源电动车增长迅猛,今年乘用车新能源渗透率将达到28%,高油耗领域的出租网约等基本电动化,因此估计乘用车碳达峰已经实现。
目前由于油电差价大,新能源汽车具有明显的成本优势,叠加国家能源结构调整政策的助力,新能源汽车销量猛增,替代燃油车的进程加快。预计2022年新能源车销量在650万辆左右,2023年可能突破840万辆。2023年底,新能源汽车保有量突破2000万辆,占汽车总量的7%,高油耗车型全面转向电动化,汽油消费持续下降,汽油消费达峰已经实现,未来汽油消费量无法超越1.2亿吨,剩余汽油只能加大出口。
目前中国乘用车碳达峰或已经提前完成,重卡代表的柴油车的碳达峰随着房地产回落也将达峰。因此中国汽车交通领域碳达峰已经胜利在望。
1、汽油消费达峰已经实现
2021年中国汽油产量为15457万吨,相比2020年增长了2286万吨;表观消费量为12282万吨,相比2020年增长了662万吨,同比增长5.7%。较2018年峰值12644吨下降3%。
2022年截止8月的累计汽油消费和单月汽油消费均呈现负增长局面。发改委运行局发布2022年8月份全国成品油运行快报。据统计,2022年8月,全国成品油消费量3145万吨,同比增长3.9%,其中汽油同比下降4.5%,柴油、航空煤油同比分别增长9.4%和22.3%。1-8月,全国成品油消费量22579万吨,同比增长0.7%,其中汽油、航空煤油同比分别下降6.4%和29.6%,柴油同比增长13.7%。
2、汽车保有量持续增长
中国汽车保有量从2002年的2053万台上升到2021年的2.9亿台,呈现超强增长的态势,整个20年间,保有量上升了15倍的水平,而注册量也从2002年的229万台上升到2618万台的水平,而且2021年的表现应该是相对较强的特征。
此表是国家统计局发布的公安部的数据,从数据测算来看,报废转出的水平在2021年达到534万台的相对较高的状态,超越了2017年的水平。所以总体来看,我们的报废转出,目前呈现相对较好的状态,拉动了车市增长。
3、上牌量分析
从公安部上牌的表现来看,汽车上牌的总体增长速度在2018年-2020年出现了持续3年的负增长的现象,2021年出现了恢复增长的特征。
而汽车保有量的增长从2002年到2018年达到10%以上的增长速度,2019年开始,保有量的增长速度下降到8%-9%的水平。目前来看,保有量增长仍然是较快的状态,其中乘用车的保有量增长在8%左右的水平,商用车的保有量增长始终在4%-10%之间,保持较强增长的态势。
4、报废量分析
近几年乘用车报废量的增长相对来说还是比较强的,报废数量相当于上牌数量的比例在2021年达到20%的比例,也就是五辆车里有1辆车是报废,由此带来销量的增长。
目前车辆报废相对于保有量在2%左右的水平上,总体来看还是相对偏低的状态。因为目前的报废量应该在15年左右报废。而15年左右的注册量,现在来看报废量是在2006年,也大概是530万的水平,也就是基本是15年左右的报废水平。
未来几年我们的报废量将呈现一轮爆发式增长的态势,加速报废带来的市场增量也是值得我们特别关注的特征。
5、燃油乘用车分析
2022年1-9月传统燃油狭义乘用车销量1236万台,较去年同期累计增速-2%;9月传统狭义乘用车销量162万台,较去年同期同比增长18%,环比上月稍强。
传统车的走势相对低迷,由于基数偏低,目前传统车也在恢复增长中,但全年已经低于2019年销量较多。常规乘用车的持续下行带来较大的市场压力。
6、区域增量分析
从上牌量和保险量两个对比来看,国内车市的增长呈现各区域的不均衡性的特征,尤其上海地区上牌量相对较小,保险量相对较大,部分周边地区也是从上海买车,然后去外地上牌的情况,这在北京的特征也是同样的较为明显。2020年北京的保险比上牌高出30%的比例,2021年高出20%的比例,上海高出了24%的比例。体现了上海的大经销商集团的市场能力相对是较强的,而天津的水平也是达到了120%的水平。总体来看,天津的上保险数量也比上牌数量相对较高一些,而广东地区也同样是在110%左右的水平,其它部分地区是相对较低的,比如像安徽或者江西,还有一些贵州等些二手车流入地。
7、新能源车渗透率大幅提升
9月新能源车国内零售渗透率31.8%,较2021年9月21.1%的渗透率提升11个百分点。9月,自主品牌中的新能源车渗透率55.2%;豪华车中的新能源车渗透率29.7%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有4.2%。
8、出租网约的电动化
近几年出租网约的电动化发展极其迅速,今年出租网约的电动车占新能源车的占比达到81%的水平,而2019年还只有40%的水平,近期上升了40%的状态,出租新能源渗透率从40%上升到80%,而燃油车的比例大幅的下降,从55%下降到了17%的水平,下降幅度极其巨大,这也带来了我们油耗的大幅减少,汽油消费大幅的减少带来对温室气体排放的大幅减少。
按照出租每年12万公里用油测算,按照低油耗的7升测算,出租车每年用油平均7吨油以上,而目前应该有300万台出租网约活跃,这就是2000万吨汽油,占到总汽油消费的近20%。随着电动车对燃油车出租的替代,未来还应该有千万吨以上的汽油消费可以降低,目前燃油私家车需求已经下降,因此未来的汽油消费不会突破1.2亿吨,而且随着公商务用车的加速电动化,汽油消费量会加速下降。
9、乘用车的总体汽油油耗已经跨越峰值
简单测算单位用车保有量和私家车保有量以及出租网约车保有量,测算其平均油耗,随着网约车的电动化加速推进,乘用车的汽油车油耗持续下降,2021年已经体现油耗低于2018年峰值的特征,未来的乘用车汽油油耗必然持续减少,乘用车油耗的峰值已过,碳达峰目标基本实现,后面就看电力的绿色低碳化的进程了。