美股迎来年内最大IPO:市值超400亿美元 由强生拆分,募资38亿美元

2023-05-05 07:05:29 来源:雷递微信号

雷递网 雷建平 5月4日


(资料图)

强生旗下消费者健康业务子公司Kenvue(股票代码为“KVUE”)将于今日在美国纽交所上市。

Kenvue发行价为22美元,发行1.728亿股普通股,募资总额38亿美元。若执行绿鞋机制,募资规模可超过40亿美元。

以发行价计算,Kenvue市值将超过400亿美元,成为自2021年11月以来美股最大规模的IPO。

自2022年以来,整个美股上市都很低迷,不少投资人希望Kenvue的上市,能带动整个美股市场恢复昔日的繁荣。

年营收149.5亿美元

2021年11月,强生宣布进行自1886年成立以来的最大一项分拆重组计划,保留旗下制药与医疗器械业务为“新强生”,而将消费品和个人健康护理业务独立分拆,并于2022年9月正式命名为“Kenvue”。

Kenvue的名字来自两个概念:“Ken”意为知识,取自苏格兰语;“Vue”指的是视觉。旨在通过丰富知识对人类需求进行深入的消费者洞察,为其提供有意义的个人健康解决方案。

Kenvue分为三个业务板块:皮肤健康/美容、基础健康和个人护理:

皮肤健康/美容板块包括露得清、艾惟诺、城野医生、大宝等在内的16个品牌;基础健康板块包含伤口护理、口腔护理、婴儿护理和女性健康品牌,有李施德林、创可贴绷带、OB卫生棉条等品牌。

个人护理板块提供非处方药和保健产品,例如缓解头痛、减轻感冒症状的泰诺,止痛药品莫特林,止咳糖浆Zarbee’s等品牌。

Kenvue在2022年营收149.5亿美元,上两个年度营收分别为144.67亿美元、150.54亿美元;运营利润为26.75亿美元,上两个年度的运营利润分别为-9.79亿美元、29.2亿美元;净利为20.87亿美元,上两个年度的净利分别为-8.79亿美元、20.31亿美元。

其中,Kenvue在2022年来自个人护理(Self Care)营收为60.3亿美元,占营收比例为40.3%;来自皮肤健康/美容(Skin Health and Beauty)营收为43.5亿美元,占营收比例为29.1%;来自基础健康(Essential Health)营收为45.7亿美元,占营收比例为30.6%。

从区域来看,Kenvue营收50%来自北美,21%来自亚太,21%来自非洲,8%来自南美。

Kenvue预计截至2023年4月2日的3个月营收规模为38.52亿美元,上年同期的营收规模为35.9亿美元;预计净利为3.2亿美元到3.4亿美元,上年同期的净利为5.28亿美元。

Kenvue预计截至2023年4月2日的3个月经调整净利为6.1亿美元到6.5亿美元,上年同期的经调整净利为6.13亿美元。

此次上市前,强生持有Kenvue公司100%股权,此次IPO后,仍持股91.9%。若完全稀释股份,持股则降至90.8%。

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