新世界发展一度涨超9% 周大福溢价超14%收购新创建集团

2023-06-27 14:28:38 来源:中国房地产报


(相关资料图)

6月27日,新世界发展及新创建集团联合公布,周大福企业提出以每股9.15元收购尚未实益持有之新创建全部已发行股份,较新创建停牌前收市价7.99元溢价14.5%。

公告显示,假设在要约截止前,新创建股份和新创建购股权的数量不会发生变动,将有37.9亿股新创建要约股份和8463.8万份新创建购股权,考虑到注销所需总金额,新创建要约的价值合共为348.03亿港元。

假设在要约截止前,新创建的所有购股权将被行使,新创建将需要发行8463.865万股新股,占经扩大已发行股本约2.12%,因此要约价将增至354.66亿港元。

周大福企业及其一致行动人士持新创建股份总数约为65.06%,要约所需的最高现金金额将为355.12亿港元。交易完成后,新创建将成为周大福控股集团的间接全资附属公司。交易仍需新世界股东特别大会通过,完成后新创建将撤销上市地位。目前,新世界发展持有23.8亿股新创建股份,占新创建已发行股本的60.88%。

公告还称,如果获得超过半数小股东投票支持,将持有新创建的60.88%股权全部出售给周大福企业,新世界将获得217.82亿港元现金收入,并会向全体股东派发40亿港元特别股息,每股1.59港元,余下资金将用于偿还现有借款和作为集团一般经营资金。

新世界发展今日开盘一度涨超9%,现报20.35港元/股,涨幅4.25%。

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