1月13日,花样年公告已与发行本金总额为40.18亿美元的若干主要债券持有人取得进展,就境外债务重组条款达成一项协议,旨在全面提升资本结构、为各方实现长期价值。
根据公告,该建议重组预期将使花样年控股13亿美元的总计息及债务性质负债股权化。境外债务股权化将大幅增加花样年控股账面值并降低花样年控股净负债比率。
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债权人获得新票据,设立现金清缴机制,延长境外债务期限,减少现金利息。债权人将获得八个系列的新美元计值票据,到期日为2024年12月至2029年6月。于初始的实物支付期后,新票据的现金利率将介乎5.0%至8.0%。
花样年控股境外债务的到期期限将由2022年12月延长2至6.5年。这将为花样年控股提供两年期间以稳定及改善其营运。境外债务的现金利息开支亦将于该两年期间内大幅减少,从而将提高花样年控股现金与短期债务比率。公开发售筹集新资金,进一步对花样年控股资产负债表去杠杆化建议重组亦设想花样年控股透过公开发售筹集新资金以拨付债务回购,从而进一步对花样年控股资产负债表去杠杆化。
此次公告,花样年境外重组增资削债,实现大幅去杠杆化,轻装上阵。同时,通过增量资金对现有票据进行回购。削债总额预计将占境外负债总额近半,且控股股东继续保持第一大股东地位。剩余现有债务将进行展期并降息,为公司提供两年缓冲期。与此同时,花样年称此次建议重组获得众多国际大型长线基金支持。截至2023年1月13日,现有票据的未偿还本金额约24.5%的持有人签署了重组支持协议。
花样年认为,本次建议境外债务重组将有助于维护上市主体、境外稳定,保障境内运营有序及改善,为境内进一步复工复产、资产盘活、项目交付和债务重组创造极为有利条件。
此前11月,花样年公众号发文称,在项目建设资金方面取得了政府支持——成都江山城、大溪谷项目申请并获得了国开行发放的保交付低息专项借款,借款标准为10万元/套,专款专用项目保交付。昆明好未來项目也已获取第一笔资金专项用于支付保交楼的工程进度款。
同时,花样年公众号发布消息称,2022全年,花样年全国各地项目累计交付10016套,举办客户、业主相关活动近380场,覆盖42.9万人次,花花客服400客诉热线回应及处理客户投诉843条,境内运营稳定、各项工作正常推进。
此外,2022年花样年在全国各重点新老项目启动了空间焕新计划,如深圳好时光、南京喜年中心野路殺篮球场落地,其他项目也同步启动了空间迭新或展示升级,为不同生活主张的客户提供多元化的空间体验。凭借着兼具功能与审美的产品力和重庆霍克尼的好时光、千尋的花果山两个标杆项目打造,花样年获得了克而瑞2022年重庆房企产品力TOP10。
业内认为,近期多家房企好消息频传,是在当前政策背景下,各市场参与主体对房地产平稳健康发展信心的体现。花样年在境外资本市场的率先突破,有助于提振行业信心,改善市场预期。
目前花样年重庆在售两大项目:霍克尼的好时光及千尋的花果山
花样年·霍克尼的好时光 科学城中轴艺术社区
项目作为花样年“趣”系列中极具代表性的高品质产品,项目面积约126-142平米的高品质叠墅。户型的命名也颇有艺术范:旺盛的院子、光影的四季、月亮收藏家、云端的花园。项目以退为进大面积挑空、花园及露台为业主预留更多空间。
花样年作为一个对美有极致追求的企业,在细节上精工细作打造,颇费了一番心思。针对重庆的气候,在外立面运用了一系列防流挂措施,降低酸雨和粉尘对立面的腐蚀,让外立面能够实现常新。传统建筑修建中,雨水管道一般都是直接裸露在外立面上接入地下排水管道,而霍克尼的好时光坚持了对美的执着把控,增加成本对外墙做了美化,让其不被管道破坏整体美感,同时也额外增加了房屋的隔音和保温效果。
霍克尼的好时光是科学城中轴的品质艺术墅居社区,周边生活配套齐全:
商业:龙湖天街、佛罗伦萨奥特莱斯小镇、融创茂等大型商业一触即达。交通:板块拥有拥有“3桥4轨5线7隧”立体交通路网(三桥:双碑大桥、大竹林大桥(规划中)、礼嘉大桥(在建中);四轨:1号线:解放碑-大学城-璧山、7号线(规划中):江津双福-北碚、15号线(规划中) :曾家-两江影视城站、17号线(规划中) :西永—江津;
花样年•千尋的花果山
科学城·西永核心
行业首个最美风车别墅,全新立面,全新色彩(立面12种色彩的组合碰撞)
项目位于科学城核芯位置——西永中央商务区的低密居住区,比邻融创茂大型商业综合体,和今年即将开业的高新天街。规划轨道7号线和轨道1号线微电园站。双轨双商圈,生活配套落地成熟。
核心卖点:
1、行业首个风车别墅品类,全新立面,全新色彩(立面8钟色彩的组合碰撞)
2、行业首个户户送露台,上叠双露台产品
3、行业配置天花板,首层户型6.8m层高,1梯1户配置,户户享入户花园
4、行业首个沉浸式奇幻景观园林体验示范区,一步一景,一步一壁纸
5、行业首个定制级别墅,13种定制户型,户户皆独特户型