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1月3日,澎湃新闻(www.thepaper.cn)获悉,旭辉控股集团(00884.HK)拟发行旭辉集团股份有限公司2023年度第一期中期票据。
据了解,该期债券发行规模不超过20亿元,期限为3年期,由中债信用增进提供全额无条件不可撤销连带责任担保,询价区间为2.80%~4.30%;该期债券募集资金用途为项目建设、偿还境内有息债务。主承销商为国泰君安,联席主承销商为工商银行。
据旭辉集团于2022年12月31日披露的数据,12月以来,旭辉连续与4家银行签订战略合作协议,获得数百亿授信额度,推动保交付、保品质、保民生。同时,旭辉于2022年11月向中国银行间市场交易商协会表达150亿元储架式注册发行意向。在此之前,旭辉分别于2022年3月和9月完成中票发行,其中,3月完成10亿元中票发行,票面利率4.75%;9月完成12亿元中期票据发行,中债增提供全额担保,票面利率3.22%,创旭辉公开市场融资利率历史新低。
数据显示,2022年旭辉于49城145个项目交付超9万套新房。
截至发稿,旭辉控股集团报1.14港元/股,涨幅3.64%。
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