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10月25日,中山城市建设集团有限公司披露2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告。
据悉,该债券发行规模为不超过人民币5亿元(含),每张面值为100元,发行数量为不超过500万张,发行价格为人民币100元/张,经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体评级为AA ,评级展望为稳定,债券无评级,债券期限为5年期,附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。债券附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
公告内容显示,该期债券的询价区间为2.50%-3.50%,发行人和主承销商将于2022年10月26日(T-1日)向投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。值得注意的是,该期债券募集资金在扣除发行费用后,将用于偿还发行人有息负债。
据了解,本期债券的起息日为2022年10月28日;付息日为2023年至2027年每年的10月28日,如发行人行使赎回选择权,则本期债券的付息日为2023年至2025年每年的10月28日;兑付日为2027年10月28日,如发行人行使赎回选择权,则本期债券的兑付日为2025年10月28日。