1月19日，国防军工指数收涨1.52%，位列申万一级行业指数第五位。板块个股集体大涨，利君股份(002651)盘中直线拉涨，午后封上涨停；恒宇信通飙涨10.73%；天海防务(300008)、新兴装备(002933)、博云新材(002297)、新劲刚(300629)等多股涨逾5%。
国防军工指数
(资料图)
连续4日收阳
申万国防军工指数已连续4日收阳，累计上涨4.74%。个股中，盛路通信(002446)累计涨幅居首，为16.67%；爱乐达(300696)、利君股份、景嘉微(300474)等个股累计涨幅超过10%。概念股中，仅派克新材、航发控制(000738)小幅回撤。
金鹰基金资深研究员刘忠腾认为，申万军工指数连续4日收阳，判断此前市场关于年报业绩的担忧已经基本消化，中航系减持也已经结束。展望节后，板块有望迎来做多窗口期。一方面，近期成飞借壳上市提振板块情绪；另一方面，新一轮央国企混改有望注入新的活力，优质资产注入上市，形成新的成长预期。
与此同时，国企改革三年行动进入收尾期。中信建投(601066)研报观点认为，军工国企改革收效显著，主要在IPO及资产整合和股权激励两方向发力。以做大做强现有上市公司为核心，整体上市或成未来重点方向。当前军工板块处于景气度切换的关键节点，板块高性价比凸显，军工国改有望密集落地，板块估值有望实现切换。
8股全年净利润
增速有望逾50%
证券时报·数据宝统计，截至1月19日，A股市场国防军工概念中，已有17股发布业绩相关报告。
以预告区间中值或快报数据统计，中船防务(600685)、天海防务、甘化科工、盛路通信、航发科技(600391)2022全年净利润有望翻倍；振华科技(000733)、派克新材、三角防务(300775)等个股净利润增幅均有望在50%以上。
中船防务业绩增幅居首，预计实现净利润6.5亿元到7.5亿元，同比增长718.77%到844.73%；公司业绩预增的主要原因系非经常性损益而非主营业务收益。
天海防务业绩增幅位居其次，受益于航运、海工市场回暖，公司新船订单量大幅提升，预计盈利1.36亿元~1.77亿元，同比增长424.45%~581.56%。
盛路通信2021年同期亏损，在2022年通信设备和微波电子业务发展趋势向好的大背景下，公司预计将扭亏为盈。
30股获北上资金
大手笔加仓
资金方面，北上资金连续12日强势净流入，成为近期最为坚定买入A股的力量。1月至今，北上资金累计净买入额高达1032.75亿元，已超越2022年全年净买入规模900.2亿元。国防军工概念备受北上资金青睐，30股获北上资金大手笔加仓。
数据宝统计，相较于2022年12月底持仓，共计17股获北上资金10%以上增持。大立科技(002214)、中航光电(002179)增持幅度居前，分别高达46.87%、40.67%；火炬电子(603678)、航天发展(000547)均获得30%以上的大手笔增持。
从持股占比来看，钢研高纳(300034)、中国船舶(600150)、海格通信(002465)拿下前三名，北上资金持股量占比均超过2.9%。
中航光电近期有20家机构参与评级，一致预测公司2022全年净利润增幅36.06%。公司是军工、新能源连接器龙头企业，北上资金最新持有公司528.94万股，占全部A股的0.32%。中原证券(601375)表示，受益于军工、新能源、通信等多领域连接器需求良好，公司站在长坡厚雪的成长赛道。
1月以来北上资金增持居前的国防军工股
北上资金
增持幅度
(%)
北上资金
最新持股量(万股)
总市值(亿元)
代码
简称
002214
002179
603678
000547
300008
300395
002446
300034
300762
300527
000768
300726
300777
002414
601989
002025
600879
大立科技
中航光电
火炬电子
航天发展
天海防务
菲利华
盛路通信
钢研高纳
上海瀚讯
中船应急
中航西飞
宏达电子
中简科技
高德红外
中国重工
航天电器
航天电子
86.89
928.70
198.05
162.45
77.59
258.23
95.89
204.10
79.19
71.47
704.62
194.76
234.95
377.47
811.75
294.95
189.26
46.87
40.67
36.49
30.79
27.59
27.24
26.58
25.47
21.07
19.27
18.85
18.80
14.80
14.32
14.03
11.73
11.39
876.29
528.94
112.23
1966.47
1229.11
1214.74
1051.37
1455.39
270.18
407.17
886.89
576.11
503.08
5367.23
4727.81
333.29
1084.67
