焦点快看:突然爆发!高盛意外发声,更大行情要来?

2022-10-18 17:51:32 来源:证券之星

大盘全天冲高回落,三大指数走势分化,沪指小幅下跌,创业板指小幅上涨。

盘面上,医药股全天强势,中药股领涨,维康药业20CM涨停,新天药业(002873)、华森制药(002907)、盘龙药业(002864)、精华制药(002349)等涨停。物流板块走强,东方嘉盛(002889)、普路通(002769)、天顺股份(002800)涨停。赛道股展开反弹,但午后有所回落,储能方向领涨,同飞股份、科士达(002518)等多股盘中创历史新高。板块方面,中药、光热发电、物流、医药电商等板块涨幅居前。


【资料图】

下跌方面,农业股陷入调整。板块上,培育钻石、农业、油气、大基金持股等板块跌幅居前。

总体上个股跌多涨少,两市超2500只个股下跌。截至收盘,沪指跌0.13%,深成指涨0.23%,创业板指涨0.49%。

沪深两市今日成交额7938亿,较上个交易日缩量135亿。北向资金全天净卖出37.57亿元,其中沪股通净卖出19.28亿元,深股通净卖出18.29亿元。

比亚迪三季度业绩爆表

今日,A股市场上最受关注的个股非比亚迪(002594)莫属。在三季度业绩高增长的推动下,比亚迪大涨5%,最新报价273.67元/股。

消息面上,10月17日晚,比亚迪公布了今年三季度的业绩预告:预计今年前三季度净利润达到91亿元-95亿元,同比增长272.48%-288.85%。其中,公司第三季度单季度的净利润预计达到55.05亿元-59.05亿元,同比增长333.60%-365.11%,环比增长97.5%-111.87%。从利润水平来看,此前市场预计Q3单季度利润在45-50亿元,业绩超市场预期。

业绩高增背后,是比亚迪新能源汽车的火爆。

据统计,比亚迪新能源汽车今年1到9月累计销量(即交付量)已达118.51万辆,超过特斯拉今年前三季度共交付的90.86万辆,坐稳前三季度新能源汽车领域的“全球销冠”。据此初步测算,公司汽车业务Q3单车净利润达0.97-1.04万元,环比增长0.27-0.34万元,涨幅显著。

目前,比亚迪的新能源产品正处于车型丰富、车价上探、销量不断攀升的阶段。三重合力之下,比亚迪正处于量、价、利齐升的通道中。

作为国内新能源车巨头,比亚迪备受基金青睐。数据显示,今年上半年共有726只基金的十大重仓股中持有比亚迪,较上季度增加257只;合计持有1.43亿股,环比上季度增加24.26%;持股市值475.73亿元,比上季度末增加211.93亿元,环比增加80.34%,占报告期末流通市值比例为12.25%。其中,比亚迪占据第一大重仓股的基金多达74只。

三季报行情愈演愈烈

比亚迪强势大涨得益于业绩超预期,今日领涨市场的医药、电力、储能等板块三季度业绩表现同样不俗。按照以往经验,在市场震荡磨底的阶段,业绩超预期的公司往往更容易受到资金关注,并有望能走出一波不错的上涨。

Choice数据显示,截至10月18日15点,A股共有395家上市公司披露了前三季度业绩预告,351家公司预喜,占比达88.86%。从行业方面看,新能源汽车、医药、煤炭等产业链预喜的上市公司数量较多。

净利润增幅方面,剔除扭亏公司,327家公司预计前三季度净利润同比增幅下限超过10%,233家预计超过50%,137家预计超过100%,20家预计超过500%。九安医疗(002432)、兄弟科技(002562)、嘉麟杰(002486)、天齐锂业(002466)等9家上市公司预计前三季度净利润同比增幅下限超过1000%。

净利润规模方面,在披露业绩预告的上市公司中,有273家预计前三季度净利润下限超过1亿元,78家预计超过10亿元,33家预计超过30亿元,中国海油、中远海控(601919)、陕西煤业(601225)、中煤能源、通威股份(600438)、天齐锂业、赣锋锂业(002460)、宁德时代(300750)、中国人保(601319)、江苏银行(600919)、上港集团(600018)等11家公司预计2022年前三季度净利润下限更是超过100亿元。

目前,三季报披露陆续展开。上市公司三季报预约披露时间表显示,10月19日将有16家上市公司披露三季报,10月20日将有35家,10月21日将有52家,10月22日将有73家。

海通证券表示,两市三季报迎来密集披露期,当下正是较好评估公司基本面和业绩窗口的时期,也是投资者展望2023年,判断标的是否具备估值切换价值,哪些赛道更加景气的重要窗口。

高盛发声:更看好A股

在经历了8月以来的震荡调整后,A股配置价值已经凸显,公募基金近日也开始集体“抄底”,大手笔自购。

外资方面同样看好A股投资价值。高盛表示,投资者应卖出标普500指数看涨期权,买入恒生中国企业指数的看涨期权,准备迎接中国相关资产的追赶行情。策略师Christian Mueller-Glissmann等人在报告中写道,恒生中国企业指数的波动率低于标普500指数。在亚洲配置中维持中国股票的超配评级,相对于境外股票更看好A股。

展望后续行情,中信证券(600030)发布研报认为,A股全面修复行情已启动,预计将持续数月,期间扰动因素或有反复,但不改修复趋势。建议继续坚持均衡配置,积极布局估值切换和景气拐点行业。

首先,改革和托底政策逐步明确,基本面预期逐步修复,在9月社融数据超预期后,四季度增速有望继续抬升,预计本轮国内GDP同比改善将延续至明年二季度,经济和政策预期明朗奠定本轮修复行情的基础。

其次,通胀约束下美联储政策难转向,年底前加息预计将如期落地,但预期难再恶化,A股基本面的相对优势显现,人民币汇率恢复双向波动,外部因素的负面影响渐弱,打开本轮修复行情的窗口。

最后,市场流动性开始改善,市场风险偏好从底部抬升,而仍然处于低位的估值还有修复空间,存量资金调仓和增量资金入场延续,产生资金接力效应,强化本轮修复行情的持续性。

具体配置上,建议重点关注三条主线:

主线一,受益于关税减免预期的以机械、电力设备、汽车、通信为代表的主要产业链;主线二,我国高端制造业中具有全球性竞争优势的出口型企业;主线三,为保障能源安全,以光伏、氢能为代表的清洁能源革命之五大细分赛道优质企业。

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