Mysteel:碳酸锂需求分析及6月价格展望——2023年动力电池产业周报(二十一) 天天快播报

2023-06-09 18:20:01 来源:我的钢铁

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【资料图】

本周(6.5-6.9),电池级碳酸锂价格上涨到31.75万元,环比上周上涨1万元/吨,周涨幅为3.25%,电池级碳酸锂市场散单成交价在32万元左右。电池级氢氧化锂报价31.7万元,环比上周价格不变。

新能源乘用车方面,5月新能源乘用车产量66.8万辆,环比上升11.4%,同比增加53.7%。其中BEV产量47.1万辆,环比上升6.4%,同比增加40.2%。PHEV产量19.7万辆,环比上升25.3%,同比增加99.9%。

5月新能源乘用车销量58万辆,环比增加10.5%,同比增加60.9%。其中BEV销量38.8万辆,环比增加7.6%,同比增加45.0%。PHEV销量19.2万辆,环比增加17.0%,同比增加106.8%。造成环比同比差异较大的原因主要是是去年5月,由于受到疫情影响,新能源乘用车产量销量基数较低。从增速来看,PHEV的5月产量和销量数据好于BEV,主要原因是5月份比亚迪乘用车销量为23.9万辆,同比增长109%,环比增长14%,比亚迪的高增速带动PHEV市场增速提升。

电池方面,比亚迪5月动力电池及储能的装机总量约为11.49GWh,环比增加15.5%,储能电池出货较好,磷酸铁锂电池的需求增速要高于三元电池,预计6月比亚迪环比仍将继续增加。根据与下游客户交流来看,预计六月电池厂整体排产环比增加9%。

目前电池厂的库存仍然高位,因此材料厂6月排产增速小于电池厂6月排产增速,根据Mysteel新能源团队统计,2023年5月正极材料产量环比增加,三元材料产量为4.41万吨,环比增加3.54%,磷酸铁锂产量为11.96万吨,环比增加28.05%,6月的排产计划中,三元材料排产环比增加6.78%,磷酸铁锂材料排产环比增加6.69%。

从正极材料的6月排产量计算,6月碳酸锂需求量为3.9-4万吨。从图1-3碳酸锂供需缺口模型也可以直观看出,四月以来,下游需求逐渐好转,五月碳酸锂供需缺口缩小,预计六月碳酸锂的需求将超过供给量,对碳酸锂价格形成一定的支撑。

供给方面:

5月中国主要的碳酸锂生产企业合计产量为3.24万吨,环比增加16.55%,氢氧化锂产量为2.42万吨,环比增加10.50%。预计6月中国主要的碳酸锂生产企业排产为3.3万吨,环比增加1.85%,氢氧化锂排产为2.5万吨,环比增加3.31%。

6月锂盐价格展望:

考虑到6月下游需求好转,以及下游材料厂锂盐库存低位,上下游博弈较重,上游持货商挺价意愿明显,下游采购偏理性,目前市场成交以小单为主。预计6月碳酸锂价格波动区间会往上移动,预计碳酸锂价格区间为30~34万元/吨。

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