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高盛、SEMI进一步下调半导体预期，需求改善举步维艰，企业减产、降价、利润下滑。

市场原本预期今年Q2是半导体行业的周期性底部，但现实再一次让市场失望。

直到Q3，半导体行业景气度仍未有明显改善，甚至多家机构进一步下调全年出货量预期；从代工、设计、存储、功率期间，乃至终端需求都“寒气逼人”。

高盛也在8月14日发布报告称：中国市场的需求复苏、库存消化进度放缓，预计将重新调整公司的盈利预期；
这无疑是给半导体行业又浇了一盆“凉水”。

半导体销售量：全年跌幅再次扩大
自1986年WSTS开始数据统计以来，本轮半导体下行周期(从22年开始的)，是行业最长的一次下行周期。


另一次长时间下行周期出现在2000-2001年，当时导致2001年全球半导体市场暴跌%。

美国半导体工业协会(SIA)近日宣布，2023年第二季度全球半导体销售额总计1245亿美元，环比增长+%，但同比下降-%，6月全球销售额亿美元，环比增长% ；
即便第二季度半导体销售额环比略有改善，但从产业需求来看，仍未出现明显回暖迹象。

2、存储市场进一步减产：
DRAM、NAND产能过剩、需求疲软；
根据Gartner的数据显示：DRAM在2023 年大部分时间都将处于产能过剩，这一趋势直到第三季度；2023 年 DRAM 收入将下降 % 至 438 亿美元，整体平均售价 (ASP) 将下降 %；
SK海力士的首席财务官金佑贤在7月底的财报发布会上表示：“NAND的库存水平很高，将进一步减产5%～10%”。

美光科技的副总裁马尼什·巴蒂亚也表示：“将使晶圆投入数量的削减幅度接近30%”，明确了进一步减产的方针。

铠侠控股：已将在日本岩手县北上市建设的生产厂房的投产时间从原定的2023年内延期至2024年以后。 用于长期存储的NAND的需求仍未恢复，厂房的设备交付也被推迟，将给设备投资踩下刹车。

此外，NAND存储器的低迷还波及到制造设备。7月，日本半导体制造装置协会较1月大幅下调了2023年度的日本制造设备营收预期。

3、价格还坚挺的功率半导体，货期开始下降



另外，根据富昌电子对半导体产品货期的统计来看，价格一直比较坚挺的功率半导体、MCU、信号链等产品的货期都出现下降趋势。